السيادي السعودي يبدأ طرح أول سندات مقومة باليورو على شريحتين

يطرح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول سندات مقوّمة باليورو، في خطوة توسع جهود المملكة في الاقتراض لتمويل خططها للتحول الاقتصادي.
 بحسب شخص مطلع، يعرض الصندوق سندات خضراء مقومة باليورو بحجم قياسي، عبر ذراعه للتمويل شركة “جاكي فيرست إنفستمنت” (Gaci First Investment) على شريحتين 3 و7 أعوام.

يبلغ السعر الاسترشادي للسندات المستحقة في أكتوبر 2028 نحو 90 إلى 95 نقطة أساس فوق متوسط المقايضات، وحوالي 125 نقطة أساس لشريحة السنوات السبع المستحقة في أكتوبر 2032.

ومن المقرر تسعير الصفقة بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مع حصول السندات على تصنيفين ائتمانيين عند (Aa3) من وكالة “موديز” و(+A) من “ستاندرد آند بورز”.

السيادي السعودي ينوع استثماراته

يأتي هذا الإصدار بعد طرح سندات دولارية الشهر الماضي في إطار سعي الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل لدعم استثماراته ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تقليل الاعتماد على النفط.

شاهد أيضاً: الرميان: هدفنا وصول أصول “السيادي السعودي” إلى تريليوني دولار بحلول 2030

كما انضم الصندوق مؤخراً إلى شركتي “سيلفر ليك مانجمنت” (Silver Lake Management)، وأفينتي بارتنرز” (Affinity Partners) في صفقة الاستحواذ على شركة “إلكترونيك آرتس” (Electronic Arts)، والتي وصفتها بلومبرغ بأنها أكبر عملية شراء مموله بالقروض في التاريخ.

أطلق الصندوق أيضاً برنامج سندات قصيرة الأجل لجمع ديون قصيرة المدى، وباع حصصاً في بعض الشركات التابعة له لتعزيز السيولة، في وقت يستعد فيه للإعلان عن خطة استثمارية طويلة الأجل جديدة. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن السيادي السعودي سيواصل إنفاق نحو 40 مليار دولار سنوياً على الاستثمارات المحلية.

فورة طروحات السندات السعودية

يُضاف إصدار الثلاثاء إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الديون السعودية هذا العام، إذ جمعت الحكومة بالفعل نحو 20 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو، لتصبح من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ، وجاء ذلك وسط انخفاض أسعار النفط واتساع عجز الموازنة.

جدير بالذكر أن بنوك “كريدي أغريكول” (Crédit Agricole CIB) و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”سوسيتيه جنرال” تتولى دور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب، مع مشاركة “باركليز” و”بي بي في إيه” (BBVA) و”بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) و”إتش إس بي سي” و”إنتيسا سان باولو” (IMI – Intesa Sanpaolo) و”آي إن جي” (ING) كمديرين للاكتتاب.