مصر تطرح صكوكاً بـ1.5 مليار دولار على شريحتين

باعت مصر صكوكاً بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، موزعةً على شريحتين الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنة بعائد 6.375%، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.95%، بحسب مصدرين مطلعين على عملية الطرح تحدّثا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.

المصدر أوضح أن حجم الطلبات على الصكوك تجاوز 9 مليارات دولار، مما أتاح لمصر تخفيض علاوة الإصدار “بمقدار 50 نقطة أساس على شريحة الثلاث سنوات ونصف، و55 نقطة أساس على شريحة السبع سنوات”.

فيما أشار المصدر الآخر إلى أن “هذا الطرح سيسهم في إطالة متوسط عمر الدين العام وخفض أعبائه التمويلية، ويعكس في الوقت ذاته جاذبية الائتمان المصري لدى المستثمرين الدوليين”.

صفقة سابقة مع الكويت

في يونيو الماضي، طرحت مصر صكوكاً بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، لأجل ثلاث سنوات بعائدٍ يُقدّر بنحو 8% يُصرف بشكلٍ نصف سنوي، ونُفّذ الطرح لصالح “بيت التمويل الكويتي”. ويُعد هذا الطرح صفقةً خاصة، بخلاف الإصدار الحالي الذي يمثل عودة مصر إلى السوق الدولي العام بعد أول إصدار في 2023.

طالع أيضاً: بأي عائد ومدة باعت مصر صكوك المليار دولار إلى الكويت؟

كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف. ويأتي الطرح الحالي ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لجذب شريحة مستثمرين جدد.

تولى ترتيب الإصدار الجديد “إتش إس بي سي”، و”سيتي بنك”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، بحسب أحد المصادر.